Ministerul Finanţelor a împrumutat 4,5 mld. euro prin eurobonduri de pe pieţele externe

Ministerul Finanţelor a împrumutat astăzi 4,5 mld. euro, cumulat, de pe pieţele financiare internaţionale prin vânzarea de eurobonduri pe 4 ani şi 8 ani, precum şi printr-o emisiune de eurobonduri verzi (green bond) pe 12 ani, potrivit datelor Bloomberg.

Ads

Emisiunea cu maturitate de 4 ani era cotată în deschidere la rata midswap+210 puncte de bază, iar cea scadentă peste 8 ani era cotată la midswap+310 de puncte de bază. În cazul euroobligaţiunilor verzi randamentul era midswap+360 de puncte de bază. În cele din urmă, costurile finale ale împrumuturilor au mai scăzut, în condiţiile în care au fost subscrieri de circa 8,5 mld. euro, conform datelor Bloomberg.

Aceasta este a doua ieşire a statului român pe piaţa externă din 2026. Emisiunea vine după rectificarea bugetară aprobată de Guvern.

România se împrumută pentru acoperirea deficitului bugetar şi pentru rostogolirea datoriei care ajunge la plată.

Costurile finale de împrumut au fost între 5% şi 7%, respectiv la rata midswap (3,36%)+190 puncte de bază pentru titlurile pe 4 ani, la MS (3,38%)+285 puncte pentru cele pe 8 ani şi la MS (3,44%)+335 puncte pentru cele pe 12 ani.

Concret, statul a împrumutat 1,25 mld. euro pe scadenţa de 4 ani, 2 mld. euro pe 8 ani şi 1,25 mld. euro pe 12 ani.

Aranjorii emisiunilor au fost BofA, Citi, Deutsche Bank (B&D), ING, JP Morgan şi Societe Generale, potrivit datelor Bloomberg analizate de ZF.

Continuarea pe ZF.ro